Themeninteresse
Welche Investmentthemen sollen angesprochen werden? Welche Produktinformationen dürfen in der Vorqualifizierung besprochen werden?
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Kapitalanlage beginnt
mit einem guten Gespräch.
Kontakte mit Interesse an Investmentthemen – passend zu Ihrem Angebot und Ihren Qualifizierungskriterien.
Interesse verstehen, bevor die Beratung beginnt.
Bei Investmentangeboten ist der Gesprächskontext entscheidend. Geht es um langfristigen Vermögensaufbau, eine konkrete Anlageklasse oder den Wunsch nach weiteren Informationen?
Mit einer abgestimmten Vorqualifizierung erhält Ihr Team Anhaltspunkte zum Vorhaben des Interessenten. Investitionsrahmen und Zeithorizont werden als Selbstauskünfte dokumentiert, sofern sie Teil der Kampagne sind.
Ob ein Angebot geeignet ist, klärt Ihr Unternehmen im eigenen Beratungs- und Prüfprozess. Aus einem Lead lässt sich weder eine Anlageentscheidung noch eine Rendite ableiten.
Investmentkampagne anfragen
Ein präzises Briefing
Diese Kriterien stimmen wir mit Ihnen ab.
Investitionsrahmen
Welche unverbindlichen Angaben zum geplanten Kapital und zeitlichen Horizont benötigt Ihr Team?
Nächster Schritt
Möchten Sie Kontakte selbst ansprechen oder mit einem vorab abgestimmten Termin in das Gespräch starten?
Das Investmentinteresse genauer verstehen
Investment-Leads sind Kontakte mit einem vereinbarten Bezug zu Kapitalanlage oder einem konkreten Anlagethema. Für Ihren Vertrieb ist entscheidend, welche Frage hinter diesem Interesse steht: Sucht der Interessent zunächst Informationen, möchte er bestehende Anlagen ergänzen oder plant er einen späteren Einstieg? Eine klare Beschreibung des Gesprächsanlasses hilft Ihrem Team, mit passenden Fragen in die Beratung zu starten.
Im Kampagnenbriefing stimmen wir ab, welche Themen erfasst werden sollen und welche Angaben Sie zur Vorbereitung benötigen. Dabei wird zwischen allgemeinem Interesse, einem zeitlichen Vorhaben und weiteren Selbstauskünften unterschieden. Diese Informationen ermöglichen eine gezieltere Vorbereitung, ersetzen aber die eigene Prüfung im persönlichen Gespräch nicht.
Investitionsrahmen und Anlagehorizont einordnen
Ein besprochener Investitionsrahmen kann ein nützlicher Orientierungspunkt sein. Er beschreibt jedoch zunächst eine Aussage des Interessenten. Auch ein genanntes Zeitfenster ist eine Planung und keine feste Kaufentscheidung. Ihre Mitarbeiter sollten diese Angaben im Gespräch aufgreifen und klären, ob sich die Situation seit der Qualifizierung verändert hat.
Definieren Sie im Vorfeld, welche Antwortmöglichkeiten sinnvoll sind. Breite Bandbreiten können für ein Erstgespräch genügen; ein spezialisiertes Angebot benötigt eventuell weitere Angaben. Je verständlicher die Fragen formuliert sind, desto besser lässt sich die spätere Übergabe einordnen. Vermeiden Sie Kriterien, die Ihr Team zwar erhält, aber im eigenen Prozess nicht sinnvoll nutzen kann.
Qualifizierung und Beratung aufeinander abstimmen
Die Vorbereitung sollte den weiteren Ablauf Ihres Vertriebs unterstützen. Wenn Ihr Erstgespräch vor allem der Orientierung dient, ist ein anderer Informationsumfang sinnvoll als bei einem bereits angekündigten Termin zu einem bestimmten Thema. Teilen Sie uns deshalb mit, wer das Gespräch führt, wie viel Zeit eingeplant ist und welcher nächste Schritt grundsätzlich vorgesehen ist.
Nach der Übergabe hilft eine strukturierte Rückmeldung: War der Gesprächsanlass verständlich? Waren die Angaben vollständig? Welche Fragen fehlten für die Vorbereitung? Aus solchen Beobachtungen lässt sich das Profil weiter präzisieren. Bewerten Sie eine Kampagne anhand der tatsächlichen Gespräche und der Entwicklung über mehrere Schritte, nicht allein anhand der Anzahl gelieferter Kontakte.
Ihr nächster VertriebsimpulsGute Gespräche beginnen
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mit den richtigen Kontakten.
Erzählen Sie uns, wen Sie erreichen möchten.
Wir entwickeln das passende Lead-Angebot.